Bon Secours Mercy Health compra Surgery Partners por US$ 5,7 bi

A rede de saúde sem fins lucrativos Bon Secours Mercy Health anunciou um acordo definitivo para adquirir a Surgery Partners, em uma transação avaliada em US$ 5,7 bilhões, incluindo dívidas.

O negócio será realizado integralmente em dinheiro, com os acionistas da Surgery Partners recebendo US$ 23,50 por ação. A operação marca a saída da empresa da bolsa de valores Nasdaq, tornando-a uma entidade privada. A Bain Capital, atual maior acionista com 39% de participação, converterá suas ações na nova estrutura, mantendo-se como parceira estratégica no empreendimento.

A aquisição, conduzida pela afiliada HealthSpan Partners, visa fortalecer a presença do sistema católico no setor de cirurgias ambulatoriais. A estratégia responde à crescente demanda por procedimentos realizados fora do ambiente hospitalar tradicional, que oferecem custos operacionais mais reduzidos.

Apesar da integração, a Surgery Partners preservará sua marca e sede em Brentwood, Tennessee. A organização permanecerá sob um modelo secular, sem alteração em sua natureza jurídica ou ministerial. O CEO da Bon Secours, John M. Starcher, Jr., destacou que a união amplia a capacidade do sistema em atender comunidades através de diferentes ambientes de cuidado.

A conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2027, dependendo das aprovações regulatórias e do aval dos acionistas. Eric Evans, CEO da Surgery Partners, declarou que a venda representa o melhor caminho para o futuro da companhia, que vinha enfrentando pressões de investidores e instabilidade operacional nos últimos anos.